ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 투자에 주의할 필요가 있는 이유

들어가며

안녕하세요, 투자의 첫걸음입니다. 최근 테슬라 주가가 급등하면서 많은 분들이 투자 기회를 놓칠까 봐 불안함(FOMO)을 느끼고 있습니다. 테슬라에 대한 관심이 커지면서 자연스럽게 관련 ETF에도 자금이 몰리고 있는데요. 그중에서도 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 국내에서 상장된 대표적인 테슬라 관련 ETF입니다.

올해 상반기에 제가 보유했던 종목이기도 한 이 ETF는, 특히 국내 ISA 계좌를 활용해 테슬라에 간접 투자하기에 적합한 상품으로 보입니다. 하지만, 어떤 ETF든 투자에 앞서 반드시 고려해야 할 점들이 있습니다.

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF

개요

이 ETF는 테슬라뿐만 아니라 테슬라와 연관된 2차전지, 전기차 관련 기업들에도 투자하는 액티브 ETF입니다. 증권사가 선정 종목과 비율을 적극적으로 관리하는 특성상 시장 상황에 따라 유연하게 구성 종목이 변경될 수 있습니다.

현재 테슬라 단일 종목 주식의 비중은 최대 약 16%로 설정되어 있으며, 나머지 구성은 2차전지와 전기차 관련 기업들에 분산 투자하고 있습니다.

주요 정보

  • 순자산총액: 4,635억 원
  • 상장일: 2023년 5월 16일
  • 총보수: 0.29%
  • 분배금: 미지급, 재투자 방식
  • 비교지수: Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index 

상위 10종목 (ETF 내 비중)

  1. TESLA INC (TSLA): 16.04%
  2. DIREXION DAILY TSLA BULL 2X (TSLL): 15.29% 
  3. T-REX 2X LNG TESLA DLY TRGT (TSLT): 7.65% 
  4. GRANITESH 2X LNG TSLA ETF: 7.60% 
  5. LG에너지솔루션: 4.04%
  6. CATL (중국): 3.69%
  7. NVIDIA CORP: 3.49%
  8. 삼성전자: 3.38%
  9. AMD (ADVANCED MICRO DEVICES): 3.29% 
  10. 엘앤에프: 3.08%

테슬라 단일 종목의 비중은 16.04%로 보이지만, 상위 3개 종목(총 38.98%)이 모두 테슬라와 직접적으로 관련된 자산입니다. 이는 ETF 전체의 약 39%가 테슬라 주가에 크게 의존함을 의미합니다. (20%이상이 두배 종목이라 변동성은 그 이상!)

최근 동향

2024년 들어 테슬라는 연초 대비 80% 이상의 상승률을 기록하며 강한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 역시 최근 3개월 수익률 48.13%라는 우수한 성과를 보여주고 있습니다. 이는 다른 테슬라 관련 국내 ETF들과 비교해도 두드러진 결과입니다.

  • TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF: 18.46%
  • KODEX 테슬라커버드콜액티브 ETF: 8.15%

장점

선두주자와 분산 투자

트럼프 대통령의 재선이 확정된 2024년 이후, 테슬라는 전기차 시장에서 확고한 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 테슬라뿐만 아니라 관련 밸류체인 기업들에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 따라서 장기적으로 시간 간격을 두고 투자 한다면, 수익을 볼 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 더불어 ISA 계좌에서 이 종목을 잘만 활용한다면, 비과세 혜택도 받을 수 있습니다!

주의할 점

높은 변동성

ETF 구성 종목 중 레버리지 ETF(테슬라 주가의 2배 추종)가 약 23%를 차지하고 있어, 변동성이 매우 큽니다. 테슬라 주가가 하락하면 ETF 전체 수익률에도 심각한 타격을 줄 가능성이 있습니다.

기업 고평가

현재 테슬라의 주가수익비율(PER)은 약 109배로, 이는 S&P 500 기업들의 평균보다 3배 이상 높은 수준입니다. 아무리 성장성이 뛰어난 기업이라도 과도한 밸류에이션은 리스크 요인이 될 수 있습니다.

마치며

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 테슬라에 투자하고자 하는 투자자에게 적합한 선택지입니다. 특히, 환전이나 해외 주식 거래의 번거로움을 피하고 싶다면 매력적일 수 있습니다. 그러나 테슬라 의존도가 높은 만큼, 투자 시 변동성과 위험을 반드시 감안해야 합니다.

저는 현재 이 ETF를 보유하고 있지 않으며, 테슬라의 밸류에이션 부담으로 인해 추가 매수를 고려하지 않고 있습니다. 만약 투자를 결정하신다면 분할 매수와 같은 신중한 전략을 추천드립니다.

투자의 첫걸음과 함께 현명한 선택하시길 바랍니다.

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